広島の金融機関にて「投資信託の研修」を担当しました。窓口や営業の現場で活かせるようマーケットのポイント、NISAやiDeCo制度の賢い活用方法や提案について事例を交えて解説。休憩時間には営業職ならではの悩みも伺いました。
以前は、保険会社・証券会社・銀行などとそれぞれに垣根がありましたが、金融の自由化によって幅広い選択肢から横断的な提案ができる時代に。一方で、その分だけ膨大な金融知識が求められることになっています。
金融機関は、お客様の人生に大きく影響を与える「お金」についてナビゲートする大切な役割を担います。次回は、更に実践的な内容をお届けする予定です。
（写真は、宿泊先のホテルにて最後の準備を）
